Schvalovací procesy

Posílejte dokumenty ke schválení ručně nebo pomocí automatických pravidel

Co jsou schvalovací procesy?

Schvalovací procesy vám umožní vyžadovat schválení dokumentu před jeho finalizací. Můžete poslat jakýkoliv dokument ke schválení ručně, nebo nastavit pravidla, která dokumenty ke schválení posílají automaticky — například každou fakturu nad určitou částku.

Ruční schválení

Otevřete libovolný dokument a klikněte na Odeslat ke schválení. Vyberte, kdo má schvalovat: konkrétní člen workspace, nebo celý workspace (schválit pak může kdokoliv s rolí Editor nebo Admin).

Schvalovatel dostane notifikaci. Může dokument zkontrolovat a schválit nebo zamítnout, volitelně s komentářem.

Schvalování podle pravidel

Přejděte do Nastavení > Pravidla schvalování a vytvořte pravidlo. Pravidla mohou dokumenty filtrovat podle částky, štítků nebo typu dokumentu.

• Všechny faktury s částkou nad 10 000 Kč vyžadují schválení manažerem.
• Všechny dokumenty se štítkem Smlouva musí projít kontrolou před archivací.

Když dokument odpovídá pravidlu, je po nahrání automaticky odeslán ke schválení. Žádný ruční zásah není potřeba.

Schvalovatelé

Nastavení schvalovacích procesů

Nepotřebujete žádný IT tým ani technické znalosti. Otevřete Nastavení > Pravidla schvalování, klikněte na Nové pravidlo, zvolte podmínky a schvalovatele a uložte. Pravidlo začne platit okamžitě.

Každé pravidlo má přepínač zapnuto/vypnuto, takže ho můžete dočasně pozastavit bez smazání.