Automatizace
Automatizujte zpracování dokumentů
Automatizace (Workflows)
Nechte Veluvanto pracovat za vás. Workflows jsou automatická pravidla typu 'Když se stane X, udělej Y'.
Kdy se workflow spustí?
Podle času
Pravidelně v určený čas (např. 'Každý pátek v 9:00').
Při nahrání
Okamžitě po nahrání nového dokumentu (např. 'Když nahraju smlouvu...').
Ručně
Pouze na vaše vyžádání. Hodí se pro jednorázové hromadné úpravy.
Co se má stát?
Poslat notifikaci
Pošle vám e-mail nebo zprávu v aplikaci.
Oštítkovat
Automaticky přidělí nebo odebere štítky.
Nastavit připomínku
Vytvoří úkol s termínem (např. za 14 dní).
Smazat
Přesune dokumenty do koše (např. starší 5 let).
Zeptat se AI
AI zpracuje dokumenty podle vašeho zadání (např. 'Vytáhni IČO a pošli mi ho').
Inspirace
- 'Každý pátek mi pošli seznam nezaplacených faktur'
- 'Když nahraju Smlouvu, přidej štítek K revizi a nastav připomínku na za rok'
- 'Prvního dne v měsíci archivuj účtenky starší než 2 roky'
Jak vytvořit workflow
Přejděte do sekce Workflows v levém menu. Průvodce vás provede nastavením spouštěče i následných akcí.
Vytvořená pravidla můžete kdykoliv dočasně vypnout přepínačem.